5月全球股市重现2008年魅影!美股蒸发3万亿 A股却韧性十足填掉千亿大坑

摘要

【5月全球股市重现08魅影!美股蒸发3万亿跌没一个“英国” A股却韧性十足填掉千亿大坑】美国股市昨夜大跌,整个五月,标普500指数累跌6.58%,创下去年12月以来最大单月跌幅,是1960年代以来第二差的五月;道指累跌6.69%,纳指累跌7.93%。五月份,美股市值蒸发超过3万亿美元,相当于跌掉了一个“英国”。(券商中国)


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  这个五月的资本市场没有热度,反倒让人有一丝“凛冬将至”的感觉!

  美国股市昨夜大跌,标普500指数跌幅1.32%,报2752.06点,为3月8日以来首次收于200日均线下方;纳斯达克综合指数跌幅1.51%,报7453.15点,也收于200日均线下方。道琼斯工业平均指数跌幅1.41%,报24815.04点。整个五月,标普500指数累跌6.58%,创下去年12月以来最大单月跌幅,是1960年代以来第二差的五月;道指累跌6.69%,纳指累跌7.93%。

  五月份,美股市值蒸发超过3万亿美元,相当于跌掉了一个“英国”(据世界银行数据,去年英国的GDP还不到3万亿美元)。

  更为要命的还不是股市,全球国债市场反应出来的情况让人不得不联想到2008年的金融危机。来自Bloomberg的数据显示,3个月和10年期美债收益率利差盘中报-21.867个基点,即收益率曲线为2007年以来最强倒挂。德国10年期利率骤降至零以下,英国的收益率曲线处于10年前全球危机以来的最平水平,而加拿大亦正在出现2007年以来的倒挂水平。Bloomberg表示,这些都是2008年金融危机之前最强烈的衰退信号。

  在五月世界股市陷入麻烦的时候,A股展现出韧劲。A股五月份虽然颇为震荡,但整体跌幅并不大,沪指全月仅下跌5.84%,跑赢美国股市。要知道,这还是在填了一个超过千亿的“大坑”的背景下实现的。5月份北上资金净流出已经创出历史新高,单月净流出达到536.7亿元,远超2015年7月股灾时候的315亿元。北上资金4月份亦大幅净流出180亿元,最近两个月北上资金净流出达到716.7亿元。

  其实,市场上远不止这两大空头。在行情不好的时候,还有一个天然的空头那就是两融资金,上月底两融余额约为9600亿元,5月30日,这个数据回到了9262亿元,杠杆资金单月净卖出338亿元;另一个空头就是产业资本,数据显示,本月上市公司重要股东净减持约163.7亿元。以上三项资金加起来1038.4亿元。

  那么,究竟是谁在填补将近1040亿的大坑呢?从ETF基金的情况来看,本月有一些比较重要的指数基金份额增加较多,比如HS300ETF份额增加15.5亿份,创业板50份额增加12.38亿份。这些ETF总共带来了约185亿的增量资金。此外,就是盘面上出现的一些托底资金,每当市场出现破位、即将要形成背离的时候,总会有这种资金出现,如果从成交量来看,这类资金可能达到了2000亿元的级别。

  1960年代以来第二差的五月

  五月,全球风险资产动荡不安。昨晚美股续跌,标普500指数收跌36.80点,跌幅1.32%,报2752.06点,为3月8日以来首次收于200日均线下方。道琼斯工业平均指数收跌354.84点,跌幅1.41%,报24815.04点。纳斯达克综合指数收跌114.57点,跌幅1.51%,报7453.15点,也收于200日均线下方。5月份,标普500指数累跌6.58%,据Bloomberg,这是7年以来最差的五月,也是1960年代以来第二差的五月。道指累跌6.69%,纳指累跌7.93%。

  从板块和个股表现来看,昨夜Facebook跌超3%,奈飞、亚马逊跌超2%,苹果跌1.8%,市值报8055亿美元,市值5月蒸发逾1100亿美元。Lyft涨4%。芯片类股集体下跌,费城半导体指数跌1.45%,希捷科技跌超4%,恩智浦跌约3%,英伟达跌2.6%。